%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%20%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%AA%204.51%20%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%20%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%202022.%20(36).png "تعلن المجموعة المالية هيرميس عن الانتهاء من الإصدار الثاني من سندات فاليو للتوريق بقيمة 532.6 مليون جنيه")
تعلن المجموعة المالية هيرميس عن الانتهاء من الإصدار الثاني من سندات فاليو للتوريق بقيمة 532.6 مليون جنيه
وأوضحت الشركة ، في بيان ، الأربعاء ، أن الشركة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في 25 يوليو 2021 للمضي في تنفيذ البرنامج.
وأوضحت أن سندات التوريق مضمونة بمحفظة أوراق قبض بقيمة 609.1 مليون جنيه ، وتم إسناد عملية التوريق إليها كشركة توريق.
حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (Prime-1) من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (MERIS) ، وهو أقوى تصنيف ائتماني تحصل عليه عملية إصدار السندات في السوق المصري.
وأضافت الشركة أن الإصدار سيكون على شريحتين بفترات استحقاق 12 شهرًا بقيمة الشريحة الأولى 479.34 مليون جنيه و 53.26 مليون جنيه للشريحة الثانية.
التوريق هو عملية تجميع أنواع مختلفة من أدوات الدين (الأصول) مثل الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية الأخرى وبيعها كسندات للمستثمرين.
وقالت مي حمدي ، المدير التنفيذي لإدارة أسواق الدين في قطاع الترويج والاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس ، إن هذا الإصدار سيعزز قدرة الشركة على تقديم حلول مبتكرة لخطط وبرامج التقسيط.
عملت المجموعة المالية هيرميس بصفتها المستشار المالي الوحيد والمدير الوحيد للإصدار ، بالإضافة إلى المنظم الوحيد والمروج والمتعهد للاكتتاب. كما عمل البنك العربي الأفريقي الدولي بصفته ضامن الاكتتاب وأمين الحفظ للصفقة ، وعمل دريني وشركاه كمستشار قانوني للصفقة ، وعملت شركة KPMG كمدقق مالي للصفقة.
في عام 2022 ، نفذت المجموعة المالية هيرميس عددًا من الصفقات ، مثل تقديم الخدمات الاستشارية واستكمال الإصدار الثاني لسندات التوريق لمجموعة بايونيرز العقارية للتنمية العمرانية ، واستكمال الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة بداية للتمويل العقاري ومدينة نصر. الإسكان والتعمير ، بالإضافة إلى استكمال الإصدار السادس ضمن برنامج إصدار سندات التوريق لشركة Premium International for Credit Services.
بالإضافة إلى ذلك ، نجحت الشركة في استكمال الإصدار الأول من سندات التوريق لشركتها الفرعية Valeo بقيمة 322.5 مليون جنيه في سبتمبر 2021.